Помощь

Что такое Conomy Portfolio?

Conomy Portfolio — это инструмент для формирования и ведения портфеля акций.

Сейчас сервис тестируется, поэтому доступ к нему предоставляется бесплатно при оплате основного сервиса Conomy.ru.

Эта инструкция расскажет вам:

Как зарегистрироваться

Как войти в учетную запись

Как оплатить

Что такое скринер

Как им пользоваться

Как создать портфель

Как управлять портфелем

Как добавить сделку

Как сделать портфель публично видимым

Как удалить портфель

 

См. также:
Видео «Формирование инвестиционного портфеля»
Советы о том, как собрать инвестиционный портфель, пользуясь Conomy Portfolio

Как зарегистрироваться и войти в учетную запись

Для сервисов Conomy и Conomy Portfolio используйте один аккаунт. Если у вас уже есть аккаунт на сайте conomy.ru, используйте его для входа на portfolio.conomy.ru.

Если аккаунта нет, зарегистрируйтесь:

Регистрация

1. Найдите в верхней части сайта кнопку ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ.

2. Заполните форму. Указывайте действительный адрес электронной почты, так как на него будут отправляться системные сообщения, в том числе уведомления об изменениях потенциалов акций в ваших портфелях и подтверждения изменений регистрационных данных.

Вход в учетную запись

В правом верхнем углу страницы https://portfolio.conomy.ru расположена кнопка ВОЙТИ. Для входа на сервисы Conomy и Conomy Portfolio используйте один аккаунт.

Отписка от рассылки

Если вы не хотите получать рассылку от Сonomy Portfolio, отпишитесь в настройках: нажмите на имя учётной записи в правом верхнем углу страницы, снимите галочку с «Получать уведомления на почту, если потенциал бумаги в портфеле станет отрицательным» и нажмите СОХРАНИТЬ.

Оплата

Информация, доступная в Portfolio физлицам, совпадает по содержанию с доступной информацией на conomy.ru. Доступ к ней бесплатный.

Если вам нужно больше аналитики и доступ к закрытым разделам conomy.ru (и, соответственно, закрытой информации в Portfolio) для работы — свяжитесь с нашим отделом продаж (in@conomy.ru, +7 921 441-12-82), и мы предложим индивидуальный тариф.

Бесплатные данные

Данные, предоставляемые по подписке

Что такое скринер и как им пользоваться

Сразу после входа в свою учетную запись на Conomy Portfolio вы попадете в скринер. Перейти в него также можно через основное меню сайта:

Скринер — это сервис для подбора ценных бумаг, подходящих под выставленные пользователем условия.

В скринере есть два набора фильтров: базовый и расширенный.

Базовый набор включает в себя следующие фильтры:

  • потенциал;
  • положение относительно точки безубыточности (точка безубыточности обозначена как «0»);
  • коэффициент автономии;
  • текущая ликвидность;
  • дивидендная доходность;
  • рыночная капитализация;
  • отрасль;
  • эмитент;
  • листинг;
  • форма собственности.

К расширенным фильтрам относятся:

  • потенциалы по DCF, сравнительному анализу и затратному подходу (для компаний, у которых есть и обыкновенные, и привилегированные акции, используются средние значения);
  • рентабельность общая, собственного капитала и активов предприятия;
  • доля долгов в иностранной валюте;
  • чистый долг/EBITDA — дает возможность отфильтровать компании по уровню долговой нагрузки;
  • рыночные коэффициенты — шесть фильтров, позволяющих отобрать компании с использованием рыночных коэффициентов: P/E и P/S фактические и прогнозные и фактические P/BV и EV/S;
  • прозрачность;
  • тип компании — выбор компаний-экспортеров или ориентированных на внутренний рынок;
  • стандарт отчетности.

Скрытие наборов фильтров

Можете скрыть наборы фильтров, которыми не хотите пользоваться, нажав на знак «–» напротив названия блока фильтров.

Настройка фильтров

Фильтры позволяют выбрать диапазон (отрегулируйте положение бегунков на шкале) или конкретную характеристику компании или ценной бумаги (выбирайте из предложенных вариантов или начните вводить название параметра):

Параметры, по которым отбираются компании, могут относиться к фактическим финансовым показателям компании или к прогнозным, эта информация указана в подсказках к фильтрам:

 Отбор акций

После настройки фильтров нажмите ОТОБРАТЬ АКЦИИ, и в таблице под фильтрами сразу же появится список ценных бумаг, подходящих под ваши условия.

В этом списке указаны основные показатели эмитентов и ценных бумаг. Выводятся только торгующиеся бумаги. Поля таблицы «Акции»:

  • тикер (размер лота, уровень листинга, государственная или частная компания);
  • эмитент (сокращенное наименование компании, отрасль, уровень прозрачности, цена акции и целевая цена);
  • потенциал;
  • капитализация;
  • прогнозная чистая прибыль;
  • коэффициент автономии;
  • текущая ликвидность;
  • дивидендная доходность;
  • потенциалы по трем подходам фундаментального анализа;
  • рентабельность: общая, собственного капитала, активов предприятия;
  • доля долгов в иностранной валюте;
  • чистый долг/EBITDA;
  • P/E и P/S фактические и прогнозные;
  • P/BV;
  • E/VS;
  • тип компании;
  • стандарт отчетности.

Если у вас уже есть портфель, вы можете добавить в него бумаги прямо из скринера:

Добавление бумаг в портфель через скринер

1. Найдите под описанием ценной бумаги в таблице кнопку ДОБАВИТЬ В ПОРТФЕЛЬ:
2. Заполните форму нажмите ДОБАВИТЬ:

Как создать портфель

Создание портфеля

1. Выберите в меню в разделе «Портфели» пункт «+Создать новый»:

2. Введите название портфеля и нажмите ДОБАВИТЬ.

Управление портфелем

Данные о портфеле визуализированы с помощью ряда виджетов. Они обновляются в реальном времени.

Скрытие виджета

Если вы не хотите видеть виджет, скройте его, нажав на знак «–» напротив названия блока виджетов.

Основные параметры портфеля отображаются на виджетах «Доходность», «Доход», «Потенциал», «Активы», «Дивидендная доходность портфеля» и «Прогноз дивидендной доходности портфеля».

Виджеты в блоке «Инвестиции» показывают введенные и выведенные из портфеля суммы.

Ниже размещен график, показывающий стоимость портфеля с момента создания.

Работа с графиком

Чтобы узнать точное значение в той или иной точке на графике, наведите на него указатель.
Чтобы выбрать временной диапазон, настройте бегунки под графиком:

Еще ниже находится график, отражающий стоимость активов пользователя. Вы также можете узнать точные значения в любой момент времени и настроить диапазон отображения данных.

На круговой диаграмме ниже показан состав портфеля в процентном отношении.

В самом низу страницы находится самое интересное — блок управления портфелем. Информация разбита по пяти вкладкам:

1. Состав — какие акции есть в портфеле, цены последних сделок по ним, их прибыльность, прибыль на текущий момент и потенциал.

2. Подробно — детально о составе портфеля: количество ценных бумаг, их средневзвешенная стоимость, средняя цена позиции, цена последней сделки, текущая стоимость, прибыль/убыток за день, прибыльность, прибыль за весь период владения бумагой, потенциалы и таргеты.

3. Сделки — перечень всех совершенных сделок купли и продажи ценных бумаг и основная информация по ним (количество, цена, стоимость и комиссия, а также возможность прокомментировать ту или иную сделку).

Добавление сделки

Здесь вы можете добавить бумагу в портфель или удалить ее из портфеля:

4. Транзакции — перечень всех переводов денежных средств.

5. Дивиденды — последние начисленные дивиденды. Оставьте их на счете или выведите. Они учтутся как доход.

6. Настройки позволяют сделать портфель видимым для пользователей, с которыми вы поделитесь ссылкой на него.

Как сделать портфель публично видимым

Выберите блоки информации, которыми хотите поделиться, поставьте «Да» для этих пунктов, затем скопируйте ссылку на блок или на весь портфель.

Чтобы скопировать ссылку на отдельный виджет, график или на портфель, выберите нужную ссылку (выделены синим цветом), перейдите по ней и скопируйте адрес из строки браузера или кликните по ссылке правой кнопкой мыши и выберите «Копировать ссылку».

Отправьте ссылку всем, кому желаете. Для просмотра этой информации им не надо регистрироваться.

Здесь же находится кнопка для удаления портфеля.